Serafina’s defeat of the Man in the Black Cloak has brought her out of the shadows and into the daylight realm of her home, Biltmore Estate. Every night she visits her mother in the forest, eager to learn the ways of the catamount. But Serafina finds herself caught between her two worlds. When a mysterious series of attacks test Serafina’s role as Biltmore’s protector, she finds herself torn from the side of her best friend and only ally, Braeden Vanderbilt. Heartbroken, she flees. Deep in the forest, Serafina comes face-to-face with the evil infecting Biltmore and discovers its reach is far greater than she’d ever imagined. Kekalahan Serafina atas Pria Berjubah Hitam telah membawanya keluar dari bayang-bayang dan masuk ke alam siang hari rumahnya yang berada di Biltmore Estate. Setiap malam dia mengunjungi ibunya di hutan, untuk mempelajari cara-cara menggunakan catamount. Tapi Serafina mendapati dirinya terjebak di antara dua dunia. Ketika serangkaian serangan misterius menguji peran Serafina sebagai pelindung Biltmore, dia mendapati dirinya terkoyak dari sisi sahabat dan satu-satunya sekutunya, Braeden Vanderbilt. Patah hati, dia melarikan diri. Jauh di dalam hutan, Serafina berhadapan langsung dengan iblis yang menginfeksi Biltmore dan menemukan jangkauannya jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan.