Corduroy Zilch mengadakan kompetisi rodeo setiap tahunnya di Fort Coyote. Kompetisi itu selalu jadi pertunjukan nomor satu di kota tersebut. sampai kedatangan sebuah rombongan sirkus: Western Circus. Kehadiran sirkus baru ini mengancam popularitas rodeo Zilch. Karena itulah. untuk menyingkirkan rombongan ini. ia melakukan segala cara. mulai dari menyewa Rattlesnake Joe si pembunuh bayaran sampai merekrut orang indian untuk menghancurkan pertunjukan Western Circus.