Ibu Kota Kerajaan Clays berada di ambang kehancuran saat Naga Malapetaka bangkit dan siap memusnahkan seluruh kota. Di tengah keputusasaan tersebut, Noor muncul secara mengejutkan dan berhasil menggagalkan serangan makhluk mitos itu hanya dengan teknik "Parry". Namun, situasi makin rumit ketika Kekaisaran Sihir meluncurkan invasi besar-besaran menggunakan teknologi sihir paling mutakhir untuk menaklukkan Kerajaan Clays. Kini, Noor bersama Lynne, Ines, Pangeran Rein, Rolo, dan para Master harus berjuang di medan tempur untuk menghentikan ambisi gelap sang Kaisar Sihir.