Tangan kanan Hitaka Kugaya, penerus terakhir “klan pedang” yang bertugas untuk “menyucikan” para “penyerang” dari dunia lain masih tetap tertelan pedang suci Himuka. Di saat-saat seperti itu, Bu Narugami mengajak untuk mengunjungi kakeknya yang merupakan pembuat pedang. Akan tetapi, di sana mereka diperlihatkan sebuah pedang kecil yang terbuat dari Hihi Irokane, bahan yang sama dengan Himuka. Di lain pihak, Amano dan Mizuha dari biro ritual bagian perlindungan departemen rumah tangga istana yang sedang mengawasi mereka tidak sengaja bertemu dengan salah seorang “penyerang”, yaitu Yukue Nomi!! *** Hitaka Kugaya merupakan mantan juara kendo yang sering mengalami mimpi aneh yang berulang tentang seorang wanita misterius. Sepertinya dia adalah satu-satunya siswa di kelasnya yang tidak tertarik dengan Takemi Kanata. Mereka bertemu di ruang musik saat dia sedang memainkan The Tempest karya Beethoven dan dia memperingatkannya bahwa badai akan datang. Saat pulang dari sekolah, dia diikuti oleh seekor anjing dan ketika dia memberinya sesuatu untuk dimakan, mulutnya terbuka lebar dan menampakkan dirinya sebagai iblis. Pada saat terakhir, ketika tangannya sudah berada di mulut anjing itu, di dalamnya muncul pedang suci "Himuka" yang membelah binatang itu menjadi dua. Setelah itu, Takemi muncul dan menyingkirkan tubuh dengan cermin aneh “cermin penahanan.” Sambil menangis, dia memanggilnya Tohma dan mengungkapkan kepadanya bahwa binatang itu adalah “penyerbu dari dunia lain”, dan mereka adalah “penjaga segel.” Kedua dunia dipisahkan oleh segel, tetapi segel itu dilanggar secara berkala dan klan pedang memiliki misi untuk menghentikan invasi.